德國鋼鐵工業(yè)發(fā)展經(jīng)驗及啟示

李延輝

摘要：德國是全球鋼鐵工業(yè)強國，粗鋼年產(chǎn)量基本在4000萬噸，構(gòu)筑了德國汽車及配件、機械裝備、建筑工程等行業(yè)的基礎(chǔ)。蒂森克虜伯、薩爾茨吉特、迪林根、薩爾、巴登、克洛克納等是德國最具代表性的鋼鐵企業(yè)。研究德國鋼鐵企業(yè)在流程調(diào)整、資源整合、聯(lián)合重組、優(yōu)化布局、轉(zhuǎn)型發(fā)展等方面的先進經(jīng)驗，對我國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展具有重要借鑒意義。

關(guān)鍵詞：德國；鋼鐵；聯(lián)合重組；轉(zhuǎn)型發(fā)展

德國是傳統(tǒng)的鋼鐵工業(yè)強國，在全球鋼鐵行業(yè)占有重要地位。自20世紀(jì)70年代以來，德國粗鋼年產(chǎn)量基本在4000萬噸左右，始終保持著較強的國際競爭力。德國鋼鐵企業(yè)結(jié)合自身特點，為適應(yīng)外部環(huán)境變化、應(yīng)對激烈的國際競爭，不斷調(diào)整發(fā)展策略，在生產(chǎn)布局、聯(lián)合重組、合資合作、服務(wù)延伸等方面具有鮮明的特色，總結(jié)其發(fā)展經(jīng)驗，對我國鋼鐵企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展具有重要參考價值。

一、德國鋼鐵工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

德國是世界最重要的產(chǎn)鋼國之一，鋼鐵工業(yè)發(fā)展水平始終位居全球前列。鋼鐵工業(yè)是德國制造業(yè)的基礎(chǔ)，不僅構(gòu)筑了德國汽車及配件、機械裝備、建筑工程等行業(yè)的基礎(chǔ)，而且是德國外貿(mào)出口比重較大的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，在其現(xiàn)代國民經(jīng)濟體系中占有重要地位。

(一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模

德國是歐盟最大的產(chǎn)鋼國，粗鋼年產(chǎn)量長期保持在4000萬噸左右，約占?xì)W盟總產(chǎn)量的1/4，位居全球第7位，鋼鐵工業(yè)年銷售額約400億歐元。受疫情影響，2020年粗鋼產(chǎn)量降至3570萬噸，銷售額降至321億歐元，均為2009年以來的最低值，2021年粗鋼產(chǎn)量恢復(fù)至4010萬噸。根據(jù)德國鋼鐵聯(lián)合會統(tǒng)計，德國鋼鐵行業(yè)直接就業(yè)68萬人，上下游關(guān)聯(lián)行業(yè)就業(yè)超過400萬人，占德國制造業(yè)總就業(yè)崗位的近2/3。

數(shù)據(jù)來源：德國鋼鐵聯(lián)合會。

德國粗鋼產(chǎn)量情況

(二）進出口

德國既是鋼鐵出口大國，也是進口大國，鋼鐵產(chǎn)品進口量和出口量基本相當(dāng)。鋼鐵產(chǎn)品出口量占德國鋼鐵總產(chǎn)量的50%以上。2021年，德國鋼鐵產(chǎn)品出口量約2390萬噸，占產(chǎn)量的59.6%；進口量約2330萬噸。歐盟內(nèi)國家是德國主要的鋼鐵貿(mào)易方，出口量約占總出口量的75%，進口量約占總進口量的85%。

數(shù)據(jù)來源：世界鋼鐵協(xié)會。

德國鋼鐵產(chǎn)品進出口情況

(三）工藝結(jié)構(gòu)

從20世紀(jì)70年代起，德國部分鋼鐵企業(yè)將原有高爐-轉(zhuǎn)爐長流程工藝改為電弧爐短流程工藝，以滿足城市發(fā)展、環(huán)境保護、原料變化等方面的需要。至21世紀(jì)初，德國鋼鐵工業(yè)工藝結(jié)構(gòu)調(diào)整基本結(jié)束，最近20年變化不大。整體上看，德國鋼鐵工業(yè)雖然已形成兩種工藝并行發(fā)展的局面，但傳統(tǒng)長流程企業(yè)仍保持著較大的規(guī)模優(yōu)勢，長流程工藝粗鋼產(chǎn)量占總產(chǎn)量的70%左右。

數(shù)據(jù)來源：世界鋼鐵協(xié)會。

德國鋼鐵工業(yè)煉鋼生產(chǎn)工藝結(jié)構(gòu)

(四）生產(chǎn)布局

歷史上，依托當(dāng)?shù)刎S富的煤炭和法國洛林地區(qū)的鐵礦資源，魯爾區(qū)成為德國鋼鐵生產(chǎn)最集中的區(qū)域。從20世紀(jì)60年代起，魯爾區(qū)煤鋼產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了數(shù)十年的轉(zhuǎn)型，企業(yè)數(shù)量大幅減少，鋼鐵產(chǎn)量也有所下降，但該地區(qū)的杜伊斯堡市仍是德國最重要的鋼鐵生產(chǎn)基地，粗鋼產(chǎn)量占德國總產(chǎn)量的1/3。薩爾茨吉特地區(qū)是德國傳統(tǒng)鋼鐵生產(chǎn)重鎮(zhèn)，是薩爾茨吉特鋼鐵公司總部所在地，粗鋼年產(chǎn)量500萬噸以上。

德國鋼鐵冶煉企業(yè)布局

(五）原燃料供應(yīng)

德國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展離不開國內(nèi)鐵礦石、煤炭等資源的支撐。20世紀(jì)60年代以來，伴隨著以魯爾區(qū)為代表的傳統(tǒng)資源地區(qū)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，德國鋼鐵工業(yè)所需鐵礦石、焦煤等主要原燃料轉(zhuǎn)向以進口為主，目前德國鐵礦石完全依賴進口，約95%的煉焦煤依賴進口。作為制造業(yè)強國，德國廢鋼年回收量較高，已成為廢鋼凈出口國。

(六）物流運輸

德國鋼鐵工業(yè)年社會運輸量1.5億噸左右。作為傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)，鋼鐵工業(yè)在德國擁有較高的地位，主要鋼鐵企業(yè)都建立了自己的鐵路運輸網(wǎng)絡(luò)，并通過對鐵路公司、拖船運輸公司、港口公司等物流服務(wù)關(guān)鍵領(lǐng)域開展的長期投資，建立了可持續(xù)的物流運輸體系。目前，鋼鐵行業(yè)廠外運輸中，鐵路運輸占50%左右，內(nèi)河水運占30%左右，其余為公路運輸。

(七）下游消費

2021年，德國鋼材表觀消費量約3520萬噸，建筑行業(yè)、汽車工業(yè)、金屬制品、機械工業(yè)是鋼鐵消費量最多的領(lǐng)域，分別占鋼材消費量的35%、26%、12%、11%。

德國鋼鐵產(chǎn)品消費領(lǐng)域

二、德國主要鋼鐵企業(yè)發(fā)展概況

德國鋼鐵行業(yè)有各類企業(yè)近百家，具有冶煉生產(chǎn)能力的十余家，最具代表性的企業(yè)主要有蒂森克虜伯集團、薩爾茨吉特集團、迪林根鋼鐵集團、薩爾鋼鐵集團、巴登鋼鐵集團及克洛克納集團。

(一）蒂森克虜伯集團

蒂森克虜伯集團(thyssenkrupp)是德國最大的工業(yè)集團之一，由蒂森和克虜伯合并而成^[1]。

蒂森成立于1865年，初期主要生產(chǎn)用于制管、包裝等領(lǐng)域的金屬材料。從20世紀(jì)50年代中期開始涉足鋼鐵貿(mào)易領(lǐng)域，并向多元化材料服務(wù)商轉(zhuǎn)型。1973年，通過收購涉足機車、造船、工程等工業(yè)品制造及工程服務(wù)等領(lǐng)域。至20世紀(jì)90年代中期，蒂森業(yè)務(wù)已涵蓋材料貿(mào)易、工業(yè)品制造、工廠及設(shè)備服務(wù)、項目管理等領(lǐng)域。

克虜伯成立于1811年，早期業(yè)務(wù)以冶煉鑄造、軍工裝備制造為主，曾是德國最大的軍火供應(yīng)商。在20世紀(jì)70年代進軍工程技術(shù)服務(wù)、機械制造領(lǐng)域。至1992年，已初步形成工程技術(shù)、組件制造、材料貿(mào)易服務(wù)的多元化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。

1999年，蒂森與克虜伯合并后，成立了蒂森克虜伯。蒂森克虜伯擁有鋼鐵歐洲、鋼鐵美洲、材料服務(wù)、組件技術(shù)、電梯、工廠技術(shù)六大業(yè)務(wù)單元，涉足五大產(chǎn)業(yè)，范圍涵蓋21大類產(chǎn)品及服務(wù)。

作為傳統(tǒng)板塊，鋼鐵始終是蒂森克虜伯的核心業(yè)務(wù)。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，蒂森克虜伯聚焦鋼鐵板材，產(chǎn)品包括熱軋板帶、冷軋板帶、電工鋼、鍍鋅板等。從生產(chǎn)布局看，生產(chǎn)單元集中在北萊茵-威斯特法倫州，形成了以杜伊斯堡為中心的區(qū)域化生產(chǎn)布局。

蒂森克虜伯生產(chǎn)布局

(二）薩爾茨吉特集團

薩爾茨吉特集團(Salzgitter)成立于1858年，是依托當(dāng)?shù)罔F礦資源建立的鋼鐵企業(yè)。2000年，薩爾茨吉特收購曼內(nèi)斯曼鋼鐵業(yè)務(wù)，組建了鋼管業(yè)務(wù)部門，進一步豐富了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。2007年收購克洛克納部分業(yè)務(wù)單元，進軍機械制造領(lǐng)域。經(jīng)過160余年的發(fā)展，薩爾茨吉特已成為集煉鐵、煉鋼、軋鋼于一體的全流程鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，粗鋼產(chǎn)能近900萬噸。薩爾茨吉特是德國品種最豐富的鋼鐵企業(yè)，產(chǎn)品包括熱軋薄板、型鋼、線材、寬厚板、鋼管、冷軋薄板等鋼材，激光拼焊板、建筑構(gòu)件等深加工產(chǎn)品，以及飲料灌裝和包裝機械、制鞋機械等機械裝備。

薩爾茨吉特集團各子公司分布

(三）迪林根鋼鐵集團

迪林根鋼鐵集團(AG der Dillinger Hüttenwerke)是德國歷史最悠久的企業(yè)之一，最早于1685年建廠。迪林根堅持專業(yè)化發(fā)展道路，專注于厚板產(chǎn)品領(lǐng)域，始終保持著寬厚板的先進軋制技術(shù)和品種質(zhì)量優(yōu)勢。厚板產(chǎn)品以多樣化和高規(guī)格著稱，生產(chǎn)鋼種超過2000種，廣泛應(yīng)用于橋梁、高層建筑、海洋平臺、鉆探設(shè)備、造船、大口徑管線、鍋爐、壓力容器、建筑機械、重型機床及風(fēng)電設(shè)備等領(lǐng)域。

從20世紀(jì)80年代起，為應(yīng)對日益嚴(yán)苛的環(huán)境保護要求、提升企業(yè)競爭力，迪林根鋼鐵與相距十多公里位于弗爾克林根市的薩爾鋼鐵開展了緊密合作。兩家企業(yè)先是在迪林根合資建設(shè)了煉鐵廠，為迪林根煉鋼廠和弗爾克林根的薩爾鋼鐵煉鋼廠提供鐵水，之后又合資成立了多家公司，開展物流運輸、貨物貿(mào)易、保險代理等業(yè)務(wù)。

(四）薩爾鋼鐵集團

薩爾鋼鐵集團(SHS)始建于1881年，總部位于薩爾州弗爾克林根市，擁有迪林根、弗爾克林根、布爾巴赫、諾因基興四大生產(chǎn)基地，主要生產(chǎn)棒材、盤條、鍛件等。產(chǎn)品種類有普碳鋼、易切削鋼、彈簧鋼、鏈條鋼、焊絲、工模具鋼、耐蝕鋼、超高強度鋼、耐熱鋼、高溫合金、特種材料等，廣泛應(yīng)用于汽車、機械、油氣、電力、航空航天、礦業(yè)等領(lǐng)域。薩爾鋼鐵在棒線材特殊鋼領(lǐng)域具備較高技術(shù)能力和生產(chǎn)水平，是全球主要汽車配套企業(yè)的核心供應(yīng)商。

迪林根基地主要包括與迪林根鋼鐵合資建設(shè)的焦化、燒結(jié)、煉鐵等生產(chǎn)設(shè)施。弗爾克林根基地包括煉鐵廠、煉鋼廠、軋鋼廠及鍛造廠。煉鐵廠1986年停產(chǎn)，1994年成為德國第二個被聯(lián)合國教科文組織列入世界文化遺產(chǎn)名錄的工業(yè)遺跡。轉(zhuǎn)爐煉鋼廠具備年產(chǎn)300萬噸粗鋼生產(chǎn)能力，鐵水來自于迪林根的煉鐵廠。軋鋼廠具備年產(chǎn)50萬噸棒材生產(chǎn)能力。鍛造廠建有電弧爐、LF、VD、VOD等冶煉設(shè)施，配有真空感應(yīng)、真空自耗、電渣重熔等特種冶煉設(shè)施，以及鍛造、熱處理、機加工等生產(chǎn)設(shè)備。布爾巴赫基地為線材制造中心，具備年產(chǎn)120萬噸高性能線材生產(chǎn)能力，原料鋼坯由弗爾克林根煉鋼廠提供。諾因基興基地為棒線材制造中心，擁有一條年產(chǎn)60萬噸的棒線復(fù)合生產(chǎn)線和一條年產(chǎn)60萬噸的線材生產(chǎn)線，原料鋼坯由弗爾克林根煉鋼廠提供。

(五）巴登鋼鐵集團

巴登鋼鐵集團(BSW)位于巴登符騰堡州萊茵河畔的柯爾市，始建于1968年，具備年產(chǎn)200萬噸粗鋼生產(chǎn)能力，擁有11條線材深加工生產(chǎn)線，占有歐洲50%的建材市場份額，在競爭激烈的歐洲市場獨樹一幟，是全球知名的短流程鋼鐵企業(yè)。

巴登鋼鐵在生產(chǎn)管理和產(chǎn)業(yè)延伸方面獨具優(yōu)勢。一方面，企業(yè)對鋼材產(chǎn)品深加工生產(chǎn)線實施自動化管理。整條深加工生產(chǎn)線包括剪切機、折彎機、焊接機、矯直機等，可實現(xiàn)電腦自動控制的流水線作業(yè)，加工成支架和焊網(wǎng)。對于部分非標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)架采用手工操作，通過排列和焊接形成鋼筋焊接網(wǎng)片，再根據(jù)用戶需要，設(shè)計加工成不同規(guī)格、尺寸、形狀的網(wǎng)架，按重量交貨。另一方面，企業(yè)還積極自主研發(fā)深加工產(chǎn)品，擴大支架品種，拓展下游應(yīng)用市場規(guī)模。企業(yè)除將自身產(chǎn)品全部用于支架和焊網(wǎng)的深加工外，每年還外購數(shù)十萬噸鋼材用于深加工，并按建筑商的要求直接送到建筑工地，在增加產(chǎn)品附加值的同時，也為建筑商提高施工效率、減少人員開支、獲取更高利潤提供了有力支撐。這種上下游結(jié)合的深加工營銷模式，在提高自身產(chǎn)品價值的同時，也增強了建筑商的信任度，從而形成了穩(wěn)固的銷售渠道和與建筑商相互依存、相互制約、互惠互利的紐帶關(guān)系^[2]。

巴登鋼鐵集團還成立了巴登鋼鐵工程公司，將管理輸出、咨詢創(chuàng)效和技術(shù)裝備輸出有機結(jié)合起來，形成了具有相當(dāng)規(guī)模的咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)。

(六）克洛克納集團

克洛克納(KLOECKNER&COSE)曾是德國最主要的鋼鐵企業(yè)之一，擁有不萊梅廠、喬治馬林廠和馬克斯米蘭廠，粗鋼生產(chǎn)能力超過500萬噸。從20世紀(jì)90年代起，克洛克納集團主動調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，逐漸剝離鋼鐵生產(chǎn)，專注于鋼材加工配送服務(wù)及貿(mào)易業(yè)務(wù)。不萊梅廠于1994年并入阿爾貝德鋼鐵公司，現(xiàn)在已成為安賽樂米塔爾在歐洲的重要鋼鐵生產(chǎn)基地，粗鋼年產(chǎn)能360萬噸。喬治馬林廠于1993年被個人收購，后改為電爐短流程工藝，粗鋼年產(chǎn)能100萬噸。馬克斯米蘭廠已退出鋼鐵生產(chǎn)。

克洛克納集團總部位于杜伊斯堡，是歐洲最大的獨立于鋼鐵冶煉生產(chǎn)的金屬材料加工配送及貿(mào)易服務(wù)商，業(yè)務(wù)范圍集中在歐美地區(qū)。產(chǎn)品包括板材、長材、管材、空心型材、線圈、不銹鋼、優(yōu)特鋼、鋁材等。

三、德國鋼鐵工業(yè)發(fā)展經(jīng)驗

(一）工藝流程適應(yīng)性調(diào)整

德國始終保持以長流程為主的工藝路線，通過企業(yè)聯(lián)合重組、協(xié)同生產(chǎn)推進裝備大型化，將冶煉工序集中在少數(shù)生產(chǎn)基地。以蒂森克虜伯、薩爾茨吉特、迪林根為代表的大中型鋼鐵集團旗下企業(yè)大部分都采用長流程生產(chǎn)工藝。同時，也注重發(fā)揮電爐短流程的優(yōu)勢，一方面新建電爐鋼廠，另一方面將原有長流程鋼廠改造為電爐鋼廠，以適應(yīng)環(huán)保要求和城市發(fā)展需求，形成了大量小規(guī)模的電爐企業(yè)，與長流程鋼鐵聯(lián)合企業(yè)在產(chǎn)品和市場等方面形成互補。

(二）資源整合專業(yè)化分工

德國鋼鐵工業(yè)在專業(yè)化生產(chǎn)方面走在全球前列，通過資源整合，形成了一批產(chǎn)品特色鮮明的中小型鋼鐵企業(yè)。1969年，蒂森與曼內(nèi)斯曼鋼管公司進行專業(yè)化分工，接收了曼內(nèi)斯曼的帶鋼廠，而把自己的鋼管制造部門合并入曼內(nèi)斯曼，至上世紀(jì)90年代初，蒂森逐漸剝離了棒線材生產(chǎn)部門，專注于板材產(chǎn)品。迪林根始終專注于中厚板產(chǎn)品領(lǐng)域，形成了享譽國際的專業(yè)化口碑?？寺蹇思{逐漸剝離鋼鐵生產(chǎn)，專注于鋼材加工配送服務(wù)及貿(mào)易業(yè)務(wù)。

(三）聯(lián)合重組合理化布局

德國鋼鐵企業(yè)幾乎都是在老廠基礎(chǔ)上經(jīng)過技術(shù)改造發(fā)展起來的，受場地空間限制，并不強調(diào)內(nèi)部生產(chǎn)流程的緊湊銜接，而將對資源依賴性強的冶煉工序相對集中布局在物流便利地區(qū)，將對市場依賴性更強的軋制、深加工等工序布局在靠近用戶地區(qū)。蒂森克虜伯成立后，關(guān)閉了生產(chǎn)成本相對較高的原克虜伯-赫施在多特蒙德地區(qū)的煉鐵、煉鋼和熱連軋系統(tǒng)，將冶煉生產(chǎn)集中在萊茵河畔的杜伊斯堡，以利于發(fā)揮大型冶煉裝備和原料運輸優(yōu)勢，降低成本；同時增加深加工和高附加值產(chǎn)品比例，特別是提高多特蒙德的冷軋板和涂、鍍層板等產(chǎn)品生產(chǎn)能力，以擴大市場占有率。

(四）產(chǎn)業(yè)延伸服務(wù)化轉(zhuǎn)型

德國鋼鐵企業(yè)經(jīng)歷了由單獨的鋼鐵生產(chǎn)，向上游原料和下游鋼材深加工延伸，再向零配件制造等制造業(yè)領(lǐng)域拓展，并提供綜合材料解決方案和全面服務(wù)的多元化業(yè)務(wù)發(fā)展過程，逐漸實現(xiàn)了從傳統(tǒng)的“以生產(chǎn)為中心”向“以服務(wù)為中心”的轉(zhuǎn)型。蒂森克虜伯以傳統(tǒng)鋼鐵主業(yè)為基礎(chǔ)，逐步拓展產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，向工業(yè)品制造領(lǐng)域延伸^[3-4]。巴登鋼鐵專注于建筑用鋼生產(chǎn)及服務(wù)，形成了以支架、焊網(wǎng)等建筑鋼材制品深加工及配送服務(wù)為特色的經(jīng)營模式。

四、對我國鋼鐵工業(yè)的啟示

本世紀(jì)以來，我國鋼鐵工業(yè)進入爆發(fā)式發(fā)展階段，粗鋼產(chǎn)量在短短十幾年的時間里從1.3億噸增長到8億噸以上，這是任何一個國家或地區(qū)都不曾出現(xiàn)過的情況。鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模急劇增長的同時，不可避免的出現(xiàn)并積累了一系列問題，如產(chǎn)業(yè)布局不合理、裝備大型化水平不高、產(chǎn)品檔次一般、節(jié)能環(huán)保水平較差、創(chuàng)新能力較弱、技能型人才支撐不足等。

“十三五”以來，國家相繼出臺化解過剩產(chǎn)能、超低排放改造等政策要求，隨著鋼鐵產(chǎn)能置換、超低排放改造等項目的實施，我國鋼鐵行業(yè)整體面貌已發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，在工藝裝備配置、污染物排放控制等方面已基本達到國際先進水平。

“十四五”期間，我國鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展將重點推進聯(lián)合重組、節(jié)能降碳、提質(zhì)升級等方面工作，借鑒德國鋼鐵工業(yè)發(fā)展經(jīng)驗，需要重點關(guān)注以下幾點：一是要堅持企業(yè)主體、市場化操作的聯(lián)合重組，避免政府意識的拉郎配。二是要堅持質(zhì)量效益、差異化競爭的產(chǎn)品定位，避免追求短期效益下的同質(zhì)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。三是要堅持工藝優(yōu)先、綠色化發(fā)展的低碳要求，強化資源能源利用效率，提升二次能源回收利用水平。四是要堅持精料方針、源頭化減排的生產(chǎn)理念，提高原燃料質(zhì)量，推進鐵前裝備大型化，降低資源能源消耗強度。五是要堅持市場導(dǎo)向、服務(wù)化轉(zhuǎn)型的經(jīng)營思路，將下游用戶的需求作為服務(wù)延伸的重點方向。六是要堅持因地制宜、科學(xué)化調(diào)整的工藝結(jié)構(gòu)，結(jié)合資源能源條件規(guī)劃生產(chǎn)流程，避免運動式推進氫冶金、非高爐煉鐵、電爐煉鋼等工藝。

參考文獻

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注：原文載自《冶金經(jīng)濟與管理》2023年第2期，原作者：李延輝、劉志興、王文博、周光輝，本次發(fā)表有改動。文中部分圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，版權(quán)歸原作者所有。